Como usar automação

A automação do Yuzap simplifica o fluxo de trabalho da equipe, automatizando tarefas repetitivas (atribuir rótulos/equipes, roteamento para o agente adequado, enviar mensagens, webhooks etc.)

Como funciona a automação

Uma regra de automação é composta por três elementos:

1. Evento — o gatilho que inicia a regra.

2. Condições — critérios que precisam ser verdadeiros para a regra seguir adiante.

3. Ações — o que será executado quando as condições forem atendidas.

---

Eventos de automação

Gatilhos que disparam a execução da regra. No Yuzap, você pode usar:

• Conversa criada — quando surge uma nova conversa (qualquer canal).

• Conversa atualizada — quando uma conversa existente é alterada.

• Mensagem criada — quando chega uma nova mensagem na conversa.

• Conversa aberta — quando uma conversa previamente adiada, resolvida ou pendente é reaberta.

---

Condições de automação

Condições são avaliadas na ordem definida e dependem do tipo de evento selecionado. Você pode combinar condições com AND (E) e OR (OU).

Exemplos de operadores: Igual a, Diferente de, Presente, Ausente.

---

Ações de automação

Executadas quando as condições são satisfeitas (independentemente do evento escolhido):

• Atribuir ao agente

• Atribuir uma equipe

• Adicionar um rótulo

• Enviar um e-mail para a equipe

• Enviar uma transcrição por e-mail

• Conversa silenciosa (mute)

• Adiar conversa

• Resolver conversa

• Enviar evento de webhook

• Cancelar

• Enviar anexo

• Enviar uma mensagem

---

Como criar uma regra de automação

• Acesse Configurações → Automação e clique em Adicionar Regra de Automação.

• No modal, preencha:

  • Nome da automação (facilita a identificação).

  • Descrição (opcional).

  • Evento (gatilho).

  • Condições (use Igual a / Diferente de conforme necessário).

  • Ações (uma ou mais).

  • Combine múltiplas Condições/Ações com AND / OR.

Exemplo prático

Objetivo: atribuir todas as novas conversas à equipe de Vendas França quando o idioma do navegador for francês.

• Evento: Conversa criada.

• Condições (AND):

  • Status da conversa é Aberta

  • Idioma do navegador é Français (fr)

• Ação: Atribuir uma equipe → France sales

  (Crie a equipe antes, se ainda não existir.)

---

Pausar, editar, clonar e excluir regras

Abra Configurações → Automação para ver a lista de regras:

• Pausar: desative o interruptor na coluna Ativo.

• Editar: clique no ícone de lápis.

• Clonar: clique no ícone de cópia.

• Excluir: clique no ícone de remover.

---

Boas práticas

• Dê nomes claros às regras (ex.: Roteamento_FR_BrowserFR).

• Agrupe condições por objetivo (roteamento, priorização, follow-up).

• Evite conflitos: revise a ordem de avaliação e sobreposições.

• Teste em baixo tráfego antes de ativar para todos.

• Monitore e ajuste: acompanhe métricas e refine condições/ações.